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四环医药

更新时间:2021-09-15 02:52:17

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   目前火热的元宇宙中,我认为这个板块代表性的股票很少,流通中的市值很小,不可能成为机构重仓进入的品种,根本不具备炒作的持续性。因为托盘太小,机构进不了重仓。

   周期和新能源汽车、光伏和半导体被炒作起来后,哪个板块会成为下一波机构品种?目前,我只是在学习和观察。不过我觉得有一个品种可能会成为下一个市场的主力,那就是沉寂已久的地产股。

   这是一个制度化的时代。要赚钱,必须有制度思维,知道制度的操作思路和模式。比如机构持仓重的品种,一定要有良好的流动性,能够容纳大量资金,这样机构才有乐趣。比如新能源汽车和光伏,板块内流通的个股市值很容易达到1000亿元,机构进出基本不存在流动性问题。而且,这些主体是有连续性的,否则,短期的杀和杀就是游资做的。

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   1.地产股长期下跌,已经够便宜了。许多房地产股票已经创下历史新低。

   昨天我说“警惕周期股调整风险”,果然今天钢铁、煤炭、有色等周期股领跌。这并不能证明我们的预测有多准确。其实短期预测是对的,很大程度上是运气,我们经常会对短期做出错误的判断。

   至于什么时候开始反弹?我个人判断是今年四季度还是明年年初。

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   正如我们所料,今天,半导体、新能源汽车、光伏等新兴技术的股票已经反弹!

   2.现在,无论是银行信贷,还是政府新批的土地,基本上都按下了暂停键。也就是说,房地产行业的供应已经基本停止,任何行业都不可能长期断供。况且房地产需求还是很旺盛的,只是房价太高了。所以我个人预测,在地方政府新批准的土地上,房地产行业会在第四季度或者明年年初启动,但显然不可能大规模启动,极有可能会小规模启动,打开房地产行业的供给端。如果是这样,二级市场的地产股肯定会提前表现。其实最近地产股走得还算不错;

   近期周期股之所以要调整,只是根据过去20年的股票交易经验来判断,因为周期股有高度一致的乐观预期,板块内个股有大面积的集体涨停。这个时候,我们真的要重视起来,千万不要追逐收获。相反,我们应该逐步出售它们。

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   但经验再一次告诉我们,这些代表国货替代最强音的科技板块,在中长期绝对是非常好的投资方向,但在这一点上,没有便宜的芯片,也不适合大量买入,追高的风险太大。重要的是要知道之前持仓重的机构至少提前两个月甚至六个月买入,他们的筹码非常便宜。但是,如果散户在这个时候追涨追跌,很大概率会成为机构的轿子,成为待收割的“韭菜”。因此,不要轻易做这样的事情。短期反弹还行,但不要太当真。不要把投机变成投资,把短期乐观变成信念。

   3.目前各种商品的涨价实际上是上游原材料价格上涨的结果,但是中下游的企业最终还是会受到成本上涨的影响,也就是说很多企业三四季度不会有好的季报,因为上游原材料价格太高,所以总体来说我对四季度的市场没有好的预期。那么,超低和超卖的地产股随时都可能超卖反弹。