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中钢转债、东四川双马财转3等6只转债上市,怎样卖个好价钱?

更新时间:2022-09-17 16:37:20

4月23日,中钢转债、东财转3、杭银转债、万讯转债、九典转债、洋丰转债6只转债上市,很多人中有多签,很想知道怎样才能卖个好价钱。

6只转债中,杭银转债、万讯转债、九典转债、洋丰转债开盘价上120元的概率不大,像平常一样卖即可。中钢转债和东财转3转股价值较高,开盘价突破120元应无悬念,若大盘和正股配合涨破130元也有可能,卖出需要注意技巧。

中钢转债、东财转3都是在深交所上市的转债,深交所上市规则规定新债上市首日集合竞价最大涨幅为30%(沪市为50%),即最多涨到130元,如果一只转债本身价值160元,深市集合竞价最多也只能开在130元。集合竞价时间是9:15分至9:25分,凡是在这个期间委托买入或卖出,并最终成交的,所有人的成交价都一样。

平时有小伙伴为了优先成交,在集合竞价期间挂单100元卖出,若一只转债最终开盘价是110元,即使以100元卖出,实际成交价也是110元。这个方法用在130元以下的转债是合适的,若用在本身价值130+的转债身上,挂100元就可能卖亏了。

中钢转债当前转股价值128.5元,东财转3转股价值108.65元,它们有可能涨破130元。个人觉得中钢转债有望涨到135元左右,东财转3开盘价应低于130元。具体能涨到多少,取决于明天大盘和正股走势。

明天本人考虑采取设定回落条件单+人工盯盘的方式卖出,具体操作为:

中钢转债:以120元为基数,设置上涨13%回落1%卖出,即中钢转债涨到135.6元回落1.356元时触发卖出,若一直拉升没有回落,则会以更高价格成交。

东财转3:以120元为基数,设置上涨4%回落1%卖出,即东财转3涨到124.8元回落1.248元时触发卖出,若一直拉升没有回落,则会以更高价格成交。

但因深市转债涨幅大于30%即停牌至14:57分,尾盘3分钟是集合竞价,没有回落,所以深市转债首日上130元回落条件单不能触发,只能作为下一个交易日保底用,首日还得优先肉眼盯盘。9:15分至9:25分集合竞价期间,转债价格会不断闪烁变化,并在9:24分趋于稳定,观察9:24分的价格大致可以判断它当天最高能到什么价格,如果开盘直接130元,那就14:57分复牌卖出,如果开盘低于130元我觉得立刻落袋为安更保险。

6只转债的开盘价分析如下:

转债名称:中钢转债

转债代码:127029

正股:中钢国际

正股代码:000928

发行规模:9.6亿元

评级:AA+

六年利率:0.20%、0.40%、0.60%、1.50%、1.80%、2.00%;合计6.5%。

下修条件:30/15、85%

强赎条件:30/15、130元

到期赎回价:113元

中签率:0.012%

当前溢价率:-22.29%

当前转股价值:128.69元

上市交易所:深交所

转债十大持有人及数量:

002238股票

中钢国际1999年在深交所上市,2018-2020年报营业收入为83.67亿、134.1亿、148.3亿;净利润为4.31亿、5.35亿、6.02亿。2021年一季报净利润1.23亿,同比增长1290.85%。

中钢转债评级AA+,发行规模9.6亿元,大股东中钢股份没有参与配售。中钢转债当前转股价值128.69元,给予5%左右的溢价,预计开盘价130元,开盘后可能冲高到135元左右。

转债名称:东财转3

昆明制药股票

转债代码:123111

正股:东方财富

正股代码:300059

3158发行规模:158亿元

评级:AA+

六年利率:0.2%、0.3%、0.4%、0.8%、1.8%、2.0%;合计5.5%。

下修条件:30/15、85%

002448股票强赎条件:30/15、130元

到期赎回价:107元

中签率:0.0588%

当前溢价率:-7.96%

股票600135当前转股价值:108.65元

上市交易所:深交所

股票600986转债十大持有人及数量:

东财转3,正股东方财富,因此前曾发行过两次转债,故这次发行的叫转3,注册地址上海市,主要从事互联网证券信息服务,是国内知名的头部互联网券商,旗下的东方财富网、天天基金、股吧赫赫有名。可对标转债有华安转债、长证转债、国君转债等。

东方财富2010年在深交所上市,2017-2019年报营业收入为25.47亿、31.23亿、42.32亿;净利润为6.37亿、9.59亿、18.31亿。2020年度业绩快报预计净利润47.8亿,同比增长161%。

东财转3评级AA+,发行规模158亿元,大股东全额参与配售。当前转股价值108.65元,给予15%左右的溢价,预计明天开盘价125元左右。

千禾味业中签号

东方财富作为头部互联网券商,具有较高的护城河,业绩增长势头良好,目前券商板块也处于相对低位。如果看好东财转3,首日不卖出,长期持有也可,此前发行的东财转债、东财转2都取得了很好的成绩,涨到180+才退市,东财转3大概率也可以实现这个目标,但可能需要极好的耐心。

桂林三金股票转债名称:杭银转债

转债代码:110079

正股:杭州银行

600686正股代码:600926

发行规模:150亿元

评级:AAA

002576

六年利率:0.20%、0.40%、0.80%、1.20%、1.80%、2.00%;合计6.4%。

下修条件:30/15、80%

强赎条件:30/15、130元

到期赎回价:108元

中签率:0.0635%

当前溢价率:6.29%

当前转股价值:94.08元

上市交易所:上交所

转债十大持有人及数量:

杭银转债,正股杭州银行,注册地址浙江杭州市,是较为知名的区域性银行,可对标转债为江苏银行发行的苏银转债。

杭州银行2016年在上交所上市,2017-2019年报营业收入为141.2亿、170.5亿、214.1亿;净利润为45.5亿、52.12亿、66.02亿。2020年度业绩快报预告净利润71.45亿,同比增长8.22%。

杭银转债评级AAA,发行规模150亿元,大股东、二股东、三股东未参与配售。当前转股价值94.08元,给予23%左右 溢价,预计开盘价115元左右。

转债名称:万讯转债

转债代码:123112

正股:万讯自控

正股代码:300112

发行规模:2.46亿元

评级:AA-

六年利率:0.4%、0.7%、1.0%、1.8%、2.5%、3.0%;合计9.4%。

下修条件:30/15、85%

强赎条件:30/15、130元

到期赎回价:118元

中签率:0.0024%

当前溢价率:4.1%

当前转股价值:96.06元

上市交易所:深交所

转债十大持有人及数量:

万讯转债,正股万讯自控,注册地址广东深圳市,主要从事工业自动化仪器仪表的研发、生产销售,可对标转债为苏试转债。

万讯自控2010年在深交所上市,2017-2019年报营业收入为5.52亿、5.94亿、6.97亿;净利润为4436.5万、5622.9万、6415.1万。2020年度业绩预告净利润9135.98万,同比增加42.41%。

万讯转债评级AA-,发行规模2.26亿元,是6只上市转债中盘中最小的,大股东未全额参与配售。当前转股价值96.06元,预计开盘价106元左右。

转债名称:九典转债

转债代码:123110

正股:九典制药

正股代码:300705

发行规模:2.7亿元

评级:A+

六年利率:0.40%、0.60%、1.20%、1.80%、2.40%、3.00%;合计9.4%。

下修条件:30/15、85%

强赎条件:30/15、130元

到期赎回价:115元

中签率:0.0021%

当前溢价率:-3.95%

当前转股价值:104.12元

上市交易所:深交所

转债十大持有人及数量:

九典转债,正股九典制药,注册地址湖南长沙市,主要从事医药产品研发销售,以药品制剂为主,可对标转债为柳药转债。

九典制药2017年在深交所上市,2018-2020年报营业收入为8.01亿、9.24亿、9.78亿;净利润为7198.5万、5506.6万、8226万。

九典转债评级A+,发行规模2.7亿元,是一只小盘转债,大股东未全额参与配售。当前转股价值104.12元,给予10%的溢价,预计开盘价114元左右。

转债名称:洋丰转债

转债代码:127031

正股:新洋丰

正股代码:000902

发行规模:10亿元

评级:AA

六年利率:0.3%、0.5%、1.0%、1.5%、1.8%、2.0%;合计7.1%。

下修条件:30/15、85%

强赎条件:30/15、130元

到期赎回价:112元

中签率:0.0036%

当前溢价率:22.97%

当前转股价值:81.32元

上市交易所:深交所

转债十大持有人及数量:

洋丰转债,正股新洋丰,注册地址湖北荆门市,是一家肥料生产企业,主营磷肥、复合肥。类似企业有司尔特,发行有司尔转债。

新洋丰1999年在深交所上市,2018-2020年报营业收入为100.3亿、93.27亿、100.7亿;净利润为8.19亿、6.51亿、9.55亿。2021年一季报净利润3.41亿元,同比增长77.32%。

洋丰转债评级AA,发行规模10亿元,大股东全额参与配售。当前转股价值81.32元,转股价值较低。预计开盘价105元左右。

特别声明:以上所述为本人投资思想记录,非投资建议,请勿照此投资,否则亏损自负。文章所引数据可能有错漏,仅供参考,请以上市公司公告为准。

作者:钱六六

自媒体:钱公子笔记


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